Ставка 1-го купона по облигациям ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-11, БО-12 и БО-13 установлена по итогам сбора заявок на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.
Сбор заявок на приобретение бумаг выпуска завершился вчера. Техническое размещение на бирже облигаций запланировано на 21 июня.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых.
Компания размещает по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год. Общий объем выпусков по номиналу составляет 4,5 млрд. рублей.
Организаторами размещения выступают БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк, "Промсвязьбанк" и Россельхозбанк, агентом по размещению - БК "РЕГИОН".
Как сообщалось в материалах для инвесторов, планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам, следует из проспекта эмиссии.
