Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО ЮниКредит Банк серий БО-06 и БО-07 установлена по итогам сбора заявок в размере 8,6% годовых, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на облигации выпусков завершился 8 февраля. Техническое размещение займов на бирже состоится 14 февраля 2013 года.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,7–8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,89–9,1% годовых. В ходе маркетинга, ориентир ставки был понижен до 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых.
Эмитент размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.
Функции организатора размещений ЮниКредит Банк выполняет самостоятельно. В качестве со-организатора по займам выступает Промсвязьбанк.
Как сообщалось в материалах для инвесторов, выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Средства, полученные от размещения облигаций, банк планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.
