Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО ЮниКредит Банк серии БО-05 установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,1% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Величина дохода на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 45,38 руб.
Индикативная ставка купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась на уровне 9,1% годовых (эффективная доходность к оферте - 9,31% годовых).
Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера с 12:00 до 17:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 30 октября.
Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, следует из материалов к размещению.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.
Напомним также, что 26 октября состоится техническое размещение облигаций банка серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям указанного выпуска установлена также на уровне 9,1% годовых.
