Ставка 1-го купона по облигациям "ЮниКредит Банка" серии БО-02 установлена на уровне 8,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ЮниКредит Банка" серии БО-02 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, что соответствует купонному доходу 42,38 руб. на одну ценную бумагу, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.

Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся в период с 22 по 29 февраля текущего года. При открытии книги заявок индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,3–8,8% годовых, затем была понижена до 8,3-8,5% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 марта 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ЮниКредит Банк, со-организатором - "Промсвязьбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: