Ставка 1-го купона по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа выпуска 35002 установлена по итогам сбора заявок в размере 9,37% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,71% годовых, акцептованы 37 оферт, говорится в пресс-релизе БК "РЕГИОН".
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,20-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,52-9,84% годовых. Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд. рублей. Было зафиксировано 40 оферт с диапазоном ставки первого купона от 9,00 до 9,50%. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 декабря 2016 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 20 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения. Дюрация - 3,06 года. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - БК Регион.
