Ставка 1-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия) установлена по итогам сбора заявок в размере 8,59% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8,87% годовых, говорится в пресс-релизе БК "РЕГИОН", выступающей организатором размещения.
В ходе формирования книги было подано 36 заявок общим объемом свыше 38,8 млрд. рублей. Диапазон процентной ставки в офертах составил 8,40-9,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 мая 2017 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 7 лет (2555 дней) с даты начала размещения. Дюрация - 4,29 года. Структурой выпуска предусмотрены 28 квартальных купонов и амортизация номинальной стоимости в даты выплат тринадцатого (10%), четырнадцатого (5%), семнадцатого (10%), восемнадцатого (10%), двадцатого (10%), двадцать второго (10%), двадцать четвертого (10%), двадцать шестого (10%) и двадцать восьмого купонных доходов (25%).
В течение периода обращения эмитент может осуществлять выкуп облигаций, в том числе выкуп с возможностью их последующего обращения.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах для инвесторов.
Генеральный агент и технический андеррайтер - БК "РЕГИОН". Со-организатор – Сбербанк КИБ.
