ООО "ХКФ Банк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-02 в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Величина купонного дохода на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 23,44 руб.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,50-10,00% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,38% годовых). Однако, в ходе сбора заявок ориентир был сначала сужен - до 9,50-9,75% годовых (доходность к погашению - 9,84-10,11% годовых), а затем снижен - до 9,40-9,50% годовых (доходность к погашению - 9,74%-9,84%).
Книга заявок закрылась вчера, в 17:00 мск. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 27 февраля.
Эмитент намерен реализовать 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Функции технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности Банка и большей диверсификации ресурсной базы, а также для целей рефинансирования, говорится в проспекте эмиссии.
