Ставка 1-го купона по облигациям ХК "Новотранс" на 6 млрд рублей составит 8,75% годовых | [27.11.2019 10:30] FinamBonds |
Холдинговая компания "Новотранс" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-01 в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50-9,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 5 млрд. рублей.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 декабря 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".
Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, банк "Открытие". Агент по размещению - банк "Открытие".
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
