Ставка 1-го купона по облигациям ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серий 02 и 03 составит 8,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серий 02 и 03 установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-10-го купонов каждого выпуска равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации проходил 5-6-го февраля. Техническое размещение займа на бирже состоится 8 февраля 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона первоначально был объявлен в диапазоне 9,0-9,50% годовых, что соответствовало доходности к оферте на уровне 9,20-9,73% годовых.

Компания размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого займа. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Общий объем займов по номиналу составит 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрены 5-летние оферты.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Sberbank CIB.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: