Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям X5 серии БО-02 объемом 5 млрд рублей составит 9,1% годовых

[26.09.2013 09:47]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-02 по итогам сбора заявок установлена в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составит 45,38 руб.

Первоначально диапазон индикативной ставки был объявлен на уровне 9,20-9,50% годовых, позднее ориентир был снижен до 9,10%-9,25% годовых, а перед закрытием книги заявок сужен до 9,10%-9,20% годовых.

Техническое размещение выпуска на бирже состоится 27 сентября 2013 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агент по размещению - Райффайзенбанк.

Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: