Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-02 по итогам сбора заявок установлена в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составит 45,38 руб.
Первоначально диапазон индикативной ставки был объявлен на уровне 9,20-9,50% годовых, позднее ориентир был снижен до 9,10%-9,25% годовых, а перед закрытием книги заявок сужен до 9,10%-9,20% годовых.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 27 сентября 2013 года.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения - Альфа-Банк, Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Обеспечением по займу выступает оферта от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ и Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы, следует из проспекта эмиссии.
