Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-36241-R от 20.07.2010 г.) установлена по результатам сбора адресных заявок на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Как сообщил вчера один из организаторов займа, финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,5% годовых (доходность к погашению - 9,73% годовых).
Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,50% - 9,90% годовых (доходность к погашению - 9,73% - 10,15% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 4 октября. Объем выпуска по номиналу составит 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами займа выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать на рефинансирование текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга группы компаний X5 Retail Group, а также финансирование программы развития группы.
