Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-07 установлена по итогам сбора заявок в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых), который позднее был сужен до 9,75-9,85% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,09% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,75% годовых (доходность к оферте - 9,99% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 августа 2016 года. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, выставлена оферта через 2,5 года.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
