"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-04 в размере 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-8,89% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 4 февраля 2019 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 2,5-летняя оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Банк ГПБ, БК Регион, МКБ, БКС. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
