Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 10,90% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,20% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,51% годовых), который сначала был снижен до 11,00-11,10% годовых (доходность - 11,30-11,41% годовых), затем до 10,95-11,05% годовых (доходность - 11,25-11,36% годовых), а позднее до 10,90-11,00% годовых (доходность -11,20-11,30% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 10,95% годовых (доходность - 11,25% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 марта 2016 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке сроком на 7 лет, выставлена 2,5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, БК Регион. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
