Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 5 млрд рублей составит 10,9% годовых

[14.03.2016 09:30]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 10,90% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,20% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,51% годовых), который сначала был снижен до 11,00-11,10% годовых (доходность - 11,30-11,41% годовых), затем до 10,95-11,05% годовых (доходность - 11,25-11,36% годовых), а позднее до 10,90-11,00% годовых (доходность -11,20-11,30% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 10,95% годовых (доходность - 11,25% годовых).

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 марта 2016 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке сроком на 7 лет, выставлена 2,5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, БК Регион. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: