Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-06 установлена по итогам сбора заявок в размере 10,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка первого купона находилась в диапазоне 10,50-10,70% годовых (доходность к оферте - 10,78-10,99% годовых), который позднее был снижен до 10,40-10,60% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,88% годовых), а затем сужен до 10,40-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,78% годовых). Финальный ориентир ставки составил 10,50% годовых (доходность к оферте - 10,76% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 мая 2016 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
