Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 5 млрд рублей составит 10,5% годовых

[26.04.2016 09:30]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-06 установлена по итогам сбора заявок в размере 10,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка первого купона находилась в диапазоне 10,50-10,70% годовых (доходность к оферте - 10,78-10,99% годовых), который позднее был снижен до 10,40-10,60% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,88% годовых), а затем сужен до 10,40-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,78% годовых). Финальный ориентир ставки составил 10,50% годовых (доходность к оферте - 10,76% годовых).

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 мая 2016 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: