"ВОЛГА Капитал" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии ПБО-01 в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности без учета дополнительного дохода на уровне 11,83-12,36% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 3 июля 2017 года.
Компания размещает по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена годовая оферта.
По облигациям предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи.
Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, эмитент планирует направить на оптимизацию структуры долга и расширение объемов деятельности.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
