"ВИС ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П01 в размере 9,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в районе 9% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 октября 2020 года. Объем займа составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта. Поручителем по займу выступает Группа "ВИС".
Спрос на выпуск облигаций составил более 3 млрд. рублей. "От институциональных инвесторов, ритейлеров и физических лиц подано заявок на сумму более 3 млрд руб. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе компании.
"Для нашего холдинга это, безусловно, важное событие. Публичный рынок принял нового эмитента и оказал доверие бизнесу Группы "ВИС". Участие в заявочной кампании широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц я рассматриваю как безусловное доверие нашей репутации одного из ведущих участников инфраструктурного рынка. Выпуск биржевых облигаций – один из первых шагов в нашей стратегии выхода на публичный рынок капитала, поэтому дебютное размещение ценных бумаг имеет важное значение для создания бренда Группы для инвесторов", – отметил председатель совета директоров Группы "ВИС" Игорь Снегуров.
Полученные средства от размещения облигаций Группа планирует направить на финансирование текущих и перспективных проектов в регионах России.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
