Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии ПБО-001Р-30В в размере 3,38% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 3,38-3,58% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 июля 2021 года.
Банк размещает по открытой подписке 550 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет $550 млн. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
"Общий спрос российских инвесторов превысил $650 млн., что позволило принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн., а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых", - говорится в сообщении госкорпорации.
В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физические лица – 2%, страховые и инвестиционные компании – 1%.
"После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие "квазивалютные" облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам.
В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку", - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, МКБ, ВБРР. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 3 трлн. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро.
