"УралКапиталБанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 01 в размере 14,5% годовых, следует из сообщения банка. Ставка 2-11-го купонов по облигациям равна ставке 1-го купона. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 1-11-й купонные периоды составит по 72,30 руб.
Техническое размещение займа на бирже состоится 5 декабря 2013 года.
Размещение будет осуществляться по закрытой подписке среди юридических лиц.
Согласно условиям эмиссии, облигации могут быть конвертированы в доли в уставном капитале банка. Облигации могут быть досрочно погашены.
Компания намерена реализовать 220 000 ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 220 млн. рублей. Срок обращения займа составит 9 лет с даты начала размещения.
Ставка 12-18-го купонов, в случае неосуществления досрочного погашения, равна ставке рефинансирования ЦБ РФ умноженной на 1,1.
Организатором размещения выступает ООО ИК "Тренд".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на расширение текущей и инвестиционной деятельности, на увеличение объема кредитных операций и на диверсификацию ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.
