Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "УБРиР" серии БО-08 установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона установлена равной ставке 1-го купона.
Сбор заявок на приобретение бумаг выпуска завершился вчера. Техническое размещение займа на бирже состоится 19 сентября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,75-11,25% годовых (доходность к оферте - 11,04-11,57% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,75 - 11% годовых (доходность к оферте на уровне 11,04-11,3% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк", "БК РЕГИОН" и ЮниКредит Банк.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы, а также привлечения длинных пассивов.
