Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "УБРиР" серии БО-05 установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона установлена равной ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,15-11,65% годовых (доходность к оферте - 11,46-11,99% годовых). Однако, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 11,00 - 11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30 - 11,57% годовых.
Книга заявок на бумаги выпуска была закрыта вчера в 17:00 мск. Техническоре размещение займа на бирже состоится 19 апреля.
Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк и НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Целью организации выпуска облигаций является диверсификация ресурсной базы эмитента. Эмиссия облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, а также увеличению его кредитного портфеля и финансовых показателей, говорится в проспекте ценных бумаг.
