Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Транснефти" на 15 млрд рублей составит 9,45% годовых

[03.08.2016 15:41]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям "Транснефти" серии БО-001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России", - говорится в пресс-релизе "Газпромбанка".

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 11 августа 2016 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена.

"Сделка позволила ПАО "Транснефть" привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка" - прокомментировал размещение Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
 
Единственный организатор размещения и агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом 280 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания уже привлекла 30 млрд. рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: