Ставка 1-го купона по облигациям ТРАНСКАПИТАЛБАНКа серии БО-02 составит 9,7% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" серии БО-02 (ИН 4B020202210В от 21.06.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых), но позднее снижен до 9,70-9,85% годовых (доходность к оферте - 9,94-10,09% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 9,7% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,94% годовых.

Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 11 июня 2013 года. Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена годовая оферта.
   
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера эмитент исполняет самостоятельно.
   
Согласно материалам для инвесторов, выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
   
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: