Ставка 1-го купона по облигациям "ТПГК-Финанс" серии БО-03 составит 13,5% годовых | [08.10.2014 17:09] FinamBonds |
Ставка 1-го купона по облигациям "ТПГК-Финанс" серии БО-03 установлена по результатам сбора заявок на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 13,00-13,50% годовых.
По облигациям предусмотрено 14 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка первого купона определяется по результатам book-building, процентные ставки по 2-4 купонным периодам равны процентной ставке по первому купону; остальные купоны - ставка MOSPRIME6M + 2%, но не менее 12,00% и не более 15% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 9 октября 2014 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Выпуск включен в котировальный список "Первого уровня" ФБ ММВБ.
Организатором и агентом по размещению выступает Банк "ФК Открытие".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
