Ставка 1-го купона по облигациям "Тойота Банка" на 3 млрд рублей составит 8,75% годовых | [12.02.2019 17:45] FinamBonds |
"Тойота Банк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-02 в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,85-9,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,05-9,25% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 19 февраля 2019 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, оферта не выставлена.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (100% дочернее общество Toyota Financial Services Corporation).
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
