Ставка 1-го купона по облигациям "ТГК-5" серии 01 установлена на уровне 8,75% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ТГК-5" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-12190-E от 03.06.10) установлена по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 8,75% годовых, что соответствует купонному доходу 43,63 руб. на одну ценную бумагу. Ставка 2-6-го купонов, по решению эмитента, устанавливается равной ставке 1-го купона. Владельцам ценных бумаг обеспечено право требовать у эмитента приобретения облигаций по окончании 6-го купонного периода. Объявленный организатором ориентир ставки 1-го купона по облигациям составлял 8,75-9,50% годовых, что соответствует доходности 8,94-9,73%.

Книга заявок на облигации была закрыта 12 октября. Размещение  облигаций ТГК-5 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 15 октября текущего года. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 7 лет. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Сбербанк, Связь-Банк и ТКБ Капитал.

Согласно проспекту ценных бумаг, целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования инвестиционной программы и оптимизации кредитного портфеля компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: