Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-07 (ИН 4В020703058В от 23.12.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера, техническое размещение займа на бирже запланировано на завтра, 8 февраля 2013 года.
Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,42% годовых).
Эмитент размещает по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.
