Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям СЗТ серии 06 - 11,7% годовых

[05.08.2009 16:30]  Финам 

Сегодня в ходе размещения выпуска облигаций ОАО "СЗТ" серии 06 (гос. рег. номер 4-06-00119-А от 16.10.2008 г.) ставка 1-го купона была определена в размере 11,7% годовых. Купонный доход за 1-й купонный период составит 29,17 руб. в расчете на одну облигацию. Ставка 2-40-го купонов равна ставке 1-го купона. По оценке организаторов выпуска ориентир по ставке 1-го купона составлял 12,75-13,00% годовых.

Напомним, что сегодня эмитент размещает 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. руб. Срок обращения выпуска составляет 3640 дней (10 лет) с даты начала размещения.

Погашение выпуска осуществляется частями:

- 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
- 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
- 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.

Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО "СЗТ" (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.

Ведущими совместными организаторами являются Связь-Банк, ЗАО "БФА", "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк". Со-организаторами выпуска выступят Сбербанк России ОАО, ЗАО УК "Достояние", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "Инвестиционный Банк "Открытие", ОАО "ВБРР", ООО ИКБ "Совкомбанк", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "БК "РЕГИОН", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк", Со-андеррайтерами – ГК "Агентство по страхованию вкладов", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Русь-Банк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: