Ставка 1-го купона по облигациям Связного Банка серии БО-01 составит 12,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Связного Банка серии БО-01 (ИН 4B020101961B от 29 марта 2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте - 12,63-13,16% годовых).
   
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 14 июня. Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена годовая оферта.
   
Организаторами размещения выступают ФК Уралсиб и Промсвязьбанк. Функции агента по размещению выполняет УРАЛСИБ Кэпитал.
   
Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим переводом в котировальный список "А1".
   
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
   
Целью организации выпуска облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: