Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-17644-J от 12 ноября 2009 г.) определена в размере 16% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, говорится в сообщении компании. Купонный доход за 1-4-й купонные периоды составит 39,45 руб. в расчете на одну облигацию, за 5-6-й периоды - 31,56 руб., за 7-8-й периоды - 23,67 руб., за 9-10-й периоды - 15,87 руб., за 11-12-й периоды - 7,89 руб.
Напомним, что 23 декабря эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. руб. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения.
Погашение облигаций осуществляется частями в следующие даты:
-20% - в дату выплаты 4-го купона;
-20% - в дату выплаты 6-го купона;
-20% - в дату выплаты 8-го купона;
-20% - в дату выплаты 10-го купона;
-20% - в дату выплаты 12-го купона.
Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.
Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк и Промсвязьбанк.
Поручителем по займу выступит ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ" (эмитент двух предыдущих займов Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" в 2005 и 2006 гг.).
Средства, привлеченные при размещении облигаций данного выпуска, будут использованы для финансирования текущих проектов компании, при этом часть средств в объеме 580 млн. руб. планируется использовать для погашения 2-го облигационного займа ЗАО "ЦУН".
