Ставка 1-го купона по облигациям "СФО ПСБ МСБ 2015" на 7 млрд рублей составит 10,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ООО "СФО ПСБ МСБ 2015" класса "А" установлена по итогам сбора заявок в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка остальных купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,47-10,75% годовых.

Техническое размещение на бирже состоится 22 сентября 2016 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 7 млрд. рублей. Облигации подлежат полному погашению 26 июня 2031 года.

Ожидаемая дюрация - около 2,23 года (при текущей скорости досрочных погашений).

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

Облигации обеспечены залогом портфеля кредитов МСП и денежных средств на залоговых счетах.

Организатор сделки - МСП Банк. Со-организатор сделки и агент по размещению - Промсвязьбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: