ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям класса "А" в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12,75-13,25% годовых.
При номинальном объеме выпуска 10 млрд. рублей, размещаемый объем составляет 7,8 млрд. рублей, говорится в материалах организаторов.
Облигации подлежат полному погашению 15.02.2024 года. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости в даты выплаты купонов на сумму денежных средств, полученных по требованиям, входящим в залоговое покрытие. Эмитентом установлено, что 23-й купонный период является купонным периодом по облигациям, на следующий рабочий день после окончания которого наступает дата начала амортизации. Купонный доход выплачивается ежемесячно.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах.
Обеспечением по займу выступает совокупность денежных требований на залоговых счетах эмитента и портфель автокредитов с фиксированной ставкой, выданных АО "Кредит Европа Банк".
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Газпромбанк.
Размещение облигаций класса "А" запланировано на 23 июня 2015 года. Также на 23 июня 2015 года запланировано размещение облигаций класса "Б" номинальным объемом 4,2 млрд. рублей.
