Ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" на 15 млрд рублей составит 6,44% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" серии 001P-18R составит 6,44% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка купонов определяется как значение бескупонной доходности государственных ценных бумаг сроком 7 лет + премия. Размер премии по итогам сбора заявок установлен в размере 0,50%.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был - значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 60 б.п.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 4 марта 2020 года.

Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, БК Регион. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: