Ставка 1-го купона по облигациям "РВК-Финанс" серии БО-01 установлена по итогам сбора заявок в размере 13,50% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, говорится в сообщении эмитента.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 13,50-13,75% годовых (доходность к оферте - 13,96-14,22% годовых), говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 декабря 2015 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечено поручительством: ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", ООО "Барнаульский Водоканал", ООО "РВК-Воронеж".
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", РОСБАНК, "Совкомбанк". Агент по размещению - "Альфа-Банк".
ООО "РВК-Финанс" было создано в августе 2007 года с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов для финансирования Группы компаний "Росводоканал".
