Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "РусГидро" серий 07 и 08 составит 8,5% годовых

[08.02.2013 18:41]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "РусГидро" серий 07 и 08 установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-10-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Ориентир ставки 1-го купона первоначально был объявлен в диапазоне 8,50-8,75%, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,68-8,94% годовых. В ходе сбора заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.

"В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем", - сообщается в совместном пресс-релизе РусГидро и Sberbank CIB.

Книга заявок на приобретение бумаг выпусков закрылась сегодня в 16:00 мск, техническое размещение выпусков состоится 14 февраля 2013 года.

Компания размещает по открытой подписке по 10 млн. ценных бумаг каждого выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем двух займов по номиналу составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет, предусмотрены 5-летние оферты.

Организаторами займов выступают Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Связь-банк. Функции агента по размещению выполняет Sberbank CIB. Со-организаторами размещения являются Банк Юникредит, Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпусков – Бинбанк.

Облигации планируются к включению в котировальный список "А" первого уровня" ЗАО "ФБ ММВБ".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: