Ставка 1-го купона по облигациям "Русфинанс Банка" серии 13 составит 8,1%

Ставка 1-го купона по облигациям ООО "Русфинанс Банк" серии 13 (ГРН 41301792В от 02 июля 2013 г.) установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,1% годовых, говорится в сообщении банка.

Книга заявок на приобретение бумаг выпуска была открыта 18 июля и закрылась сегодня в 16:00 мск. Техническое размещение займа на бирже намечено на 24 июля.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 8,35 – 8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,52 – 8,84% годовых.

Банк планирует разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составит 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Организаторами выпуска выступают "РОСБАНК" и Sberbank CIB.

Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование основной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: