Ставка 1-го купона по облигациям "РУСАЛа" на 15 млрд рублей составит 8,6% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "РУСАЛ Братска" серии БО-001P-02 по итогам сбора заявок установлена в размере 8,60% годовых, говорится в пресс-релизе компании. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,75% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 июля 2019 года. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3,5-летняя оферта.

"В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании", - говорится в пресс-релизе РУСАЛа.

В апреле 2019 года, после снятия санкций, РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей.

Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: