"РУСАЛ Братск" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001P-04 в размере 7,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,50-7,60% годовых.
"Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке. Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд рублей. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 14 ноября 2019 года.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.
Организаторы размещения: БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Успешное размещение рублевых облигаций в течение 2019 года демонстрирует со стороны инвестиционного сообщества высокий уровень доверия, которое подтверждает актуальность стратегических целей компании: таких как сокращение углеродного следа, технологические инновации и развитие рынка путем разработки и продвижения новых алюминиевых продуктов", – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
