Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "РУСАЛа" на 10 млрд рублей составит 6,5% годовых

[03.06.2020 10:08]  FinamBonds 

"РУСАЛ Братск" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-002Р-01 в размере 6,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,55-6,75% годовых.

"В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6,55% до 6,75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6,50% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений", - говорится в пресс-релизе компании.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3-летняя оферта.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 июня 2020 года.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк "Открытие", Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии РУСАЛа. Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на 1 процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития", – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В 2019 году РУСАЛ разместил четыре транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 60 млрд рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: