Ставка 1-го купона по облигациям "РТК-ЛИЗИНГ" серии БО-02 составит 12,75%

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" серии БО-02 (ИН 4B02-02-01154-Н от 04.03.2013 г.) установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации выпуска завершился сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 7 июня 2013 года.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к годовой оферте - 12,63-13,16% годовых).

Компания размещает по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ" / НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению будет выполнять Промсвязьбанк.
 
Согласно материалам для инвесторов, планируется включение в выпуска в котировальный список "А1".
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: