"Ростелеком" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-05R в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 апреля 2019 года
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-8,89% годовых.
Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг -10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Средства от размещения планируется использовать для рефинансирования существующего долга.
"Поступило более 50 заявок от всех групп инвесторов: банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы. На пике спрос более чем в пять раз превысил объем предложения, в результате чего компания приняла решение увеличить объем сделки с 10 млрд до 15 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.
"Сейчас сложилась благоприятная ситуации на финансовых рынках, и мы решили воспользоваться моментом для оптимизации собственного долгового портфеля. Мы рады, что инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь "длинные" деньги по привлекательной ставке", - отметил старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.
