Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Ростелеком" серии 19 установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,1% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации выпуска завершился 5 марта. Техническое размещение займа на бирже состоится 12 марта.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,06-8,26% годовых.
Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Согласно условиям эмиссии, номинальная стоимость облигаций погашается частями - по 50% в 1638-й и 1820-й дни с даты начала размещения.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.
В феврале текущего года облигации выпуска были включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
