"Россети" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-02 в размере 6,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 апреля 2020 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, банки и управляющие компании, говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Несмотря на экономическую конъюнктуру, вызванную распространением коронавирусной инфекции, изменением цен на энергоносители, ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса, мы увидели некоторую стабилизацию на локальном рынке долгового капитала. Даже в таких непростых условиях, когда инвесторы закладывают дополнительную премию за риск, у нас появилась хорошая возможность привлечь денежные средства по стоимостным параметрам существенно ниже, чем банковское кредитование. Мы ценим доверие инвесторов высокому кредитному качеству компаний группы "Россети", даже несмотря на высокие макроэкономические риски и неопределенность. Средства от размещения облигаций "Россети" будут переданы в дочерние и зависимые общества для рефинансирования более дорогих кредитов, что позволит нам сэкономить на обслуживании кредитного портфеля группы до 3% годовых в зависимости от ДЗО" - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании "Россети" Егор Прохоров.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 100 млрд. рублей включительно.
