Ставка 1-го купона по облигациям "РОСНАНО" на сумму 20 млрд рублей установлена на уровне 8,6% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "РОСНАНО" серии 04 и серии 05 установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых, что соответствует купонному доходу 42,88 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на ценные бумаги общим объемом 20 млрд. рублей проходил с 12 по 16 апреля текущего года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 18 апреля. Эмитент размещает по открытой подписке по 10 млн. ценных бумаг каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Срок обращения займов составит 7 лет.

По выпускам предусмотрено по 14 полугодовых купонов. Ставка каждого купона на 2-14-й купонный период определяется как сумма значения инфляции (год к году) и премии. Исходя из ставки 1-го купона в размере 8,6% годовых и годового значения инфляции 6,1%, премия для каждого купона составит 2,5% годовых.

Организаторами выпусков выступают "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал". Андеррайтером назначен "Газпромбанк".

Денежные средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на предоставление займов и приобретение долей участия в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Выпуски обеспечены государственной гарантией РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: