Ставка 1-го купона по облигациям Росэксимбанка на 10 млрд рублей составит 6,9% годовых

РОСЭКСИМБАНК по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002Р-01 в размере 6,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 4 года + 90-100 б.п., что соответствовало значению в диапазоне 6,85-6,95% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 19 декабря 2019 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, РСХБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ВБРР. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: