Ставка 1-го купона по облигациям "РОСБАНКа" серии БО-03 установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении эмитента. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.
Книга заявок на приобретение биржевых облигаций "РОСБАНКа" общим номиналом 10 млрд. рублей, с офертой через 1,5 года была закрыта 11 ноября 2011 года.
По сообщению эмитента, в ходе маркетинга было подано более 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,47% до 8,95% годовых. 14 ноября 2011 года принято решение об установлении процентной ставки купона биржевых облигаций серии БО-03 до оферты в размере 8,95% годовых. Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-03 пройдут на ФБ ММВБ 16 ноября 2011 года.
Организатор и технический андеррайтер размещения - ОАО АКБ "РОСБАНК".
"Несмотря на высокую волатильность мировых финансовых рынков, инвесторы проявили значительный интерес к выпуску Росбанка, обеспечив рыночный спрос на Биржевые облигации серии БО-3 в полном объеме. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы Росбанка", -говорится в сообщении кредитной организации.
Напомним, что одновременно с формированием книги заявок на облигации серии БО-03 также осуществлялся сбор заявок на облигации серии БО-05 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Первоначально размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ было запланировано на 17 ноября текущего года, однако, по решению эмитента, было перенесено на неопределенный срок.
