Ставка 1-го купона по облигациям "Росбанка" на 10 млрд рублей составит 9,3% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям АКБ "Росбанк" серии БО-04 (идент. номер 4В020402272В от 10 марта 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,3% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,05-9,30%, что соответствует доходности к оферте через 2 года - 9,25-9,52% годовых. По сообщению кредитной организации, в ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона внутри маркетируемого диапазона. Объем поданных инвесторами заявок составил около 14 млрд. рублей, превысив номинальный объем выпуска на 40%.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 12 сентября 2012 года. Напомним, Банк планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу - 10 млрд. рублей, срок обращения - 3 года.

Функции организатора, андеррайтера и платежного агента эмитент выполняет самостоятельно.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, эмитента планирует направить на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: