Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" на 10 млрд рублей установлена в размере 8,95% годовых

[12.07.2012 18:45]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "РЖД" серии 32 (гос. рег. номер 4-32-65045-D от 03.05.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых (44,63 руб. на одну ценную бумагу), говорится в сообщении компании.

Напомним, что техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 20 июля 2012 года. Компания намерена разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 20 лет, предусмотрена 10-летняя оферта.

Решением эмитента ставка 2-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона, ставка 3-20-го купонов определяется по формуле (ИПЦ-100%)+2,1%, порядок определения ставок 21-40-го купонов будет объявлен эмитентом позднее.

Организаторами выпуска выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог" и "Райффайзенбанк", андеррайтером - "ТрансКредитБанк".

Согласно проспекту эмиссии, основными целями эмиссии являются использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств, привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемых для первоклассных заемщиков – естественных монополий, реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: