Ставка 1-го купона по облигациям "РЕСО-Гарантия" на 5 млрд рублей установлена в размере 9,4% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-00074-Z от 03.04.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,4% годовых, говорится в сообщении компании.

В ходе маркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,40%-9,80% годовых (доходность к оферте - 9,62%-10,04% годовых), но затем понижена - до 9,40-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,62 – 9,73% годовых).

Техническое размещение на ФБ ММВБ намечено на 3 сентября 2012 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организатором и агентом по размещению выпуска является Райффайзенбанк, ведущим со-организатором - ЮниКредит Банк.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: