Ставка 1-го купона по облигациям "Почты России" на 9 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ФГУП "Почта России" серий 02, 03 и 04 (ГРН 4-02-00005-Т, 4-03-00005-Т и 4-04-00005-Т от 04 октября 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,7% годовых, следует из сообщений эмитента.

Первоначально индикативная ставка первых купонов была объявлена в диапазоне 8,70%-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,89% – 9,10% годовых. Финальный ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,70-8,75% годовых.

Размещение займов на ФБ ММВБ намечено на 26 октября текущего года. Компания размещает по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем трех займов по номиналу - 9 млрд. рублей. Срок обращения выпусков составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрены 3-летние оферты.

Организаторами займов выступают Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ", со-организатором является АКБ "Связь-Банк".

Согласно материалам к размещению, указанные выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля, следует из эмиссионной документации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: